Nous proposons un module de statistiques et objectifs pour la version Open Source de SugarCRM.

Cette application permet la consultation de tableaux de bord dynamiques ; une analyse graphique des statistiques peut-être menée sur tous les modules et sur tous les champs du système d’information de SugarCRM open Source.

Elle comprend un module de saisie des objectifs par période et par commercial.
Des tableaux de bord statistiques et d'évaluation (objectif et réalisé) sont disponibles.

Par ailleurs, elle intègre de nouvelles fonctionnalités grâce à l'utilisation de la librairie JpGraph :

• Génération de plusieurs graphiques dynamiques d'un simple clic.
• Export PDF des graphiques - histogrammes.

Un module complémentaire Tableaux de bord et Rapports comprend la gestion des agences ou équipes, des tableaux de bord et états de suivi et d'évaluation des agences, commerciaux, activités ...

Blue note systems™ propose un module de gestion électronique de processus et d'alertes (Workflows) pour le logiciel CRM Sugar Open Source.
 

Il permet d’automatiser les processus internes en créant des "Workflows" prenant en charge des tâches basiques. L’intérêt d’une telle opération est de s’assurer que la bonne information parvient à la bonne personne au bon moment et d’aider les participants à se situer dans le déroulement de la tâche à effectuer.

Vous pouvez ainsi définir, automatiser et imposer des règles, des politiques et procédures spécifiques.

Par exemple, vous pouvez faire remonter des demandes de services dépassées dans le temps, alerter les commerciaux d'évenèments majeurs. Par ailleurs, les leads entrants - enregistrés depuis un formulaire contact de votre site Internet par exemple - peuvents être automatiquement attribués aux commerciaux avec une planification automatique d'appel.