Générateur de documents Office

Générez vos documents personnalisés directement depuis le CRM !

Le système permet de générer vos documents de type MS Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office et Libre Office directement au sein de la solution CRM.

Pour en savoir plus :

Testez gratuitement la solution

 

Présentation du générateur de documents

Notre module de générateur de documents vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module du CRM SugarCRM.
A partir de vos documents modèles que vous pourrez importer dans les documents du CRM, vous pouvez générés des documents finaux depuis un contact, un compte, une affaire, un devis, une sessions de formation par exemple.  La fusion entre des modèles et des données et les variables est automatiquement réalisée.

Principales fonctions du générateur de documents

Fonctionnalités

Description

Ajout de modèles de document
  • Documents MS-Office, Open office et Libre Office de type traitement de texte, tableur et présentation.
Aide à l'insertion de variables
  • Fonction d'aide à l'insertion de variables de fusion.
Génération de documents
  • Création automatique de documents depuis les différents modules du CRM.
Convertisseur PDF
  • Possibilté de convertir les documents Word, Powerpoint, ... en PDF.
  • Envoi directe du PDF généré par email.
Signature électronique de documents
  • Possibilté de faire signer électroniquement le document.

Bénéfices du générateur de documents

En reliant votre CRM et votre compte Aircall, vous bénéficiez des avantages suivants :
  • Efficacité du processus renforcée : gains de productivité liés à l’automatisation de la fusion directement depuis les fiches de votre application CRM.
  • Amélioration de la notoriété de l'entreprise ou de la marque en utilisant des documents personnalisés à l'image de l'entreprise sans re-saisie des données.
  • Centralisation des informations et statistiques : Les documents sont historisées dans la solution CRM, vous disposez de toutes les informations pour prendre des décisions et recevoir des alertes.

 

Crédit photo : © Alberto Ghizzi Panizza / Biosphoto

Mis à jour le :
16-09-2016

Articles à la une !

  • Logiciel gestion commerciale et facturation

    Logiciel de Gestion Commerciale

    Gérez  votre cycle de ventes de la prospection à la facturation ! La solution de gestion commerciale simplifie les processus et vous permet de gagner en performance. Pour en savoir plus :...
  • Outil CRM de Scoring de leads

    Scoring de leads et prospects

    Améliorez votre démarche commerciale avec un système de scoring automatique ! Le scoring de leads permet de définir un scoring personnalisé et automatique pour optimiser le traitement des leads et...
  • Solution de CRM Marketing

    CRM Marketing multicanal : emailing, publipostage, sms, téléprospection, ...

    Campagne marketing multi-canal : le bon message au bon destinataire !   La gestion de campagnes marketing de masse permet l'automatisation du marketing : campagne d'emailing, de téléprospection,...
  • Solution de gestion financière, commerciale et de facturation des abonnements

    Logiciel de gestion des abonnements et de la facturation récurrente

    Solution financière, commerciale et de facturation pour les abonnements - gérer facilement vos abonnements clients et optimiser les tâches administratives En recensant l'ensemble de vos contrats...
  • Fonction CRM de signature électronique de documents devis et contrats

    Signature électronique de devis et contrats

    Signature électronique, et si on passait à la vitesse supérieure ?   Signez plus vite et augmentez vos ventes avec la signature numérique de devis et contrats ! La solution permet d'envoyer...
  • Logiciel de Service Client (Helpdesk)

    Logiciel de service client

    Offrez un service de qualité à vos clients ! Le logiciel Helpdesk permet de fournir un service clientèle de qualité. Il  offre un moyen simple aux entreprises d'assister leurs clients via de nombreux...
  • Solution de sondages en ligne - fonctionnalité CRM

    Solution de sondages en ligne

    Créez et envoyez des sondages en toute facilité ! Le système de sondages et questionnaires en ligne, intégré à la solution CRM, permet de créer un sondage, collecter les réponses et analyser les...
  • Connecteur Logiciel de gestion de formation et LMS

    Connecteur Logiciel de gestion de formation et LMS

    Intégrez votre LMS à votre solution de gestion de formation ! Le connecteur entre le logiciel de gestion de formation et votre solution LMS permet de relier les applications.  Avec un système intégré...

Rappel immédiat

Rappel immédiat
To prevent automated spam submissions leave this field empty.