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Générateur de documents Office

Générez vos documents personnalisés directement depuis le CRM !

Le système permet de générer vos documents de type MS Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office et Libre Office directement au sein de la solution CRM.

Pour en savoir plus :

Testez gratuitement la solution

 

Présentation du générateur de documents

Notre module de générateur de documents vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module du CRM SugarCRM.
A partir de vos documents modèles que vous pourrez importer dans les documents du CRM, vous pouvez générés des documents finaux depuis un contact, un compte, une affaire, un devis, une sessions de formation par exemple.  La fusion entre des modèles et des données et les variables est automatiquement réalisée.

Principales fonctions du générateur de documents

Fonctionnalités

Description

Ajout de modèles de document
  • Documents MS-Office, Open office et Libre Office de type traitement de texte, tableur et présentation.
Aide à l'insertion de variables
  • Fonction d'aide à l'insertion de variables de fusion.
Génération de documents
  • Création automatique de documents depuis les différents modules du CRM.
Convertisseur PDF
  • Possibilté de convertir les documents Word, Powerpoint, ... en PDF.
  • Envoi directe du PDF généré par email.
Signature électronique de documents
  • Possibilté de faire signer électroniquement le document.

Bénéfices du générateur de documents

En reliant votre CRM et votre compte Aircall, vous bénéficiez des avantages suivants :
  • Efficacité du processus renforcée : gains de productivité liés à l’automatisation de la fusion directement depuis les fiches de votre application CRM.
  • Amélioration de la notoriété de l'entreprise ou de la marque en utilisant des documents personnalisés à l'image de l'entreprise sans re-saisie des données.
  • Centralisation des informations et statistiques : Les documents sont historisées dans la solution CRM, vous disposez de toutes les informations pour prendre des décisions et recevoir des alertes.

 

Crédit photo : © Alberto Ghizzi Panizza / Biosphoto

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Louise
Chargée de clientèle


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