Comment importer mon fichier de prospection Excel ?

Vous pouvez facilement importer des Cibles de prospects, des Leads ou des Comptes et des Contacts dans le CRM. Depuis chacun de ces modules du CRM, vous disposez d'une fonction d'importation de données.

Le fichier de prospection Excel doit être enregistré au format au format CSV (valeurs séparées par des virgules ou des points virgules).
Le meilleur format à utiliser pour l’export CSV est séparateur de données: point-virgule (;) et données entre guillemet ("). Afin d’importer les données utilisés dans les liste déroulantes, il faut importer les clefs et non les valeurs. Il est également possible de faire des tables de correspondances.

Après avoir chargé le fichier, un système de mapping vous permet de faire correspondre les colonnes du fichier Excel avec le champs de la base de données CRM.
Différentes options telles que la détection de doublons viennent compléter cette fonction. Un système de détection des anomalies, vous permet de contrôler le résultat de l'import et éventuellement de charger partiellement le fichier ou de renouveler l'import.

Blue note systems conseil de limiter l'usage d'Excel,  très répandu dans les entreprises à tous les niveaux et qui est souvent utilisé à des fins qu’il n’est pas en mesure d’assurer. Facile à appréhender et maîtrisé par bon nombre d’utilisateurs, Excel a souvent été utilisé de façon excessive. En effet, l’usage abusif du tableur peut en effet induire des défaillances au niveau de la gestion des données : absence de vision globale sur les données et  manque de partage de l’information, traçabilité non assurée sur l'origine des données, fiabilité incertaine sur le mode de calcul de certaines données, absence de sécurité sur les données non gérées au sein d’un système centralisé, restrictions sur la taille des fichiers très volumineux.

 

Solution de marketing opérationnel

Une fois les données importées dans le CRM, Vous disposez d’une solution complète de marketing opérationnel multi-canal.  Vous pouvez analyser votre base clients et prospects afin de définir vos cibles suivant des requêtes multi-critères. Notre plateforme comprend une boîte à outils qui vous permet de mettre en œuvre, de façon autonome, vos campagnes de prospection. Vous pouvez mettre en oeuvre le processus complet de vos campagnes de prospection téléphonique : prise de rendez-vous qualifiés, relance, confirmation des rendez-vous,  ... 

Intégration avec vos applications

Par ailleurs, Blue note systems propose différents connecteurs pour relier votre application CRM à vos applications web, e-commerce, ERP ...
Ces connecteurs entre le CRM et vos applications permettent par exemple de synchroniser les contacts, comptes, catalogues  produits, commandes, factures.
Ils simplifient l'intégration de votre application avec vos différentes applications tierces et métiers.  

 

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