Comment importer mon fichier de prospection Excel ?
Vous pouvez facilement importer des Cibles de prospects, des Leads ou des Comptes et des Contacts dans le CRM. Depuis chacun de ces modules du CRM, vous disposez d'une fonction d'importation de données.
Le fichier de prospection Excel doit être enregistré au format au format CSV (valeurs séparées par des virgules ou des points virgules).
Le meilleur format à utiliser pour l’export CSV est séparateur de données: point-virgule (;) et données entre guillemet ("). Afin d’importer les données utilisés dans les liste déroulantes, il faut importer les clefs et non les valeurs. Il est également possible de faire des tables de correspondances.
Après avoir chargé le fichier, un système de mapping vous permet de faire correspondre les colonnes du fichier Excel avec le champs de la base de données CRM.
Différentes options telles que la détection de doublons viennent compléter cette fonction. Un système de détection des anomalies, vous permet de contrôler le résultat de l'import et éventuellement de charger partiellement le fichier ou de renouveler l'import.
Solution de marketing opérationnel
Une fois les données importées dans le CRM, Vous disposez d’une solution complète de marketing opérationnel multi-canal. Vous pouvez analyser votre base clients et prospects afin de définir vos cibles suivant des requêtes multi-critères. Notre plateforme comprend une boîte à outils qui vous permet de mettre en œuvre, de façon autonome, vos campagnes de prospection. Vous pouvez mettre en oeuvre le processus complet de vos campagnes de prospection téléphonique : prise de rendez-vous qualifiés, relance, confirmation des rendez-vous, ...
Intégration avec vos applications
Par ailleurs, Blue note systems propose différents connecteurs pour relier votre application CRM à vos applications web, e-commerce, ERP ...
Ces connecteurs entre le CRM et vos applications permettent par exemple de synchroniser les contacts, comptes, catalogues produits, commandes, factures.
Ils simplifient l'intégration de votre application avec vos différentes applications tierces et métiers.