Maîtriser les fonctions de gestion commerciale !
Le déploiement d'une solution de gestion commerciale nécessite une réflexion en amont, un suivi de projet, un accompagnement et un programme de formation personnalisé : Blue note systems propose toute une gamme de formations et des formules d'accompagnement autour du CRM et de la gestion commerciale .
La formation gestion commerciale en présentiel, de type mono-entreprise vous permettra de maîtriser les fonctions de gestion commerciale de la solution.
Elle s'adresse plus particulièrement aux personnels des services administratif, comptable et commercial.
Pour en savoir plus :
Objectifs de la formation logiciel de gestion commerciale en présentiel (CRM G1)
- Découvrir l'ensemble des fonctionnalités de gestion.
- Maîtriser les fonctions de gestion commerciale de la solution.
- Étudier la mise en place d'un processus de gestion commerciale du devis à l'export en comptabilité.
- Renforcer l'efficacité personnelle en gestion commerciale avec l'acquisition de nouvelles compétences.
- Augmenter les chances de succès de la mise en place d'une solution de gestion commerciale en préparant le projet.
Pré-requis à la formation logiciel gestion commerciale
- Avoir suivi la formation CRM sur les fonctions de bases, en présentiel (C1) ou la formation CRM sur les fonctions de bases à distance (C1D).
- Maîtriser le processus de force de vente : lead, contact, compte et affaire.
Thèmes abordés lors de la formation
- Introduction :
- Rappel des fonctions essentielles du logiciel CRM
- Découverte des modules de gestion.
- Catalogue produits
- Gestion des produits.
- Gestion des modules catégories, familles et sous-familles de produits.
- Traduction des produits.
- Devis ou propositions
- Création de devis.
- Envoi des devis par email.
- Mise en place et utilisation des modèles de devis.
- Commandes
- Création et suivi de commandes.
- Échéancier et portefeuille des commandes.
- Gestion des reliquats.
- Facturation
- Création de facture.
- Impression des factures par lots.
- Envoi des factures par email.
- Regroupement de factures (*)
- Dématérialisation : envoi automatique des factures par email (*)
- Échéances et encaissements.
- Gestion des encaissements.
- Remise en banque de chèques.
- Échéancier des paiements en attente.
- Relances de factures
- Gestion des lettres types par niveau de relances.
- Réalisation de relances de factures.
- Suivi des relances.
- Relances par émail.
- Facturation automatique par abonnement (*)
- Configuration et gestion des abonnements.
- Utilisation du module consommations (*).
- Facturation automatisée.
- Contrôle assistée des factures .
- Autres fonctions : exports et contrôles
- Export en comptabilité&
- Export des prélèvements
- Journal des ventes commercial
Organisation de la formation
- Mono-entreprise.
- 1 personne par poste de travail
- 1 support de cours remis à chaque participant
- 2 à 3 jours suivant les modules utilisés, le secteur d'activité et les processus de l'entreprise, 2 ou 3 X 7H (*)
Nos formations sont construites pour vous permettre de maîtriser tous les éléments nécessaires et peuvent être adaptées à vos besoins, vos attentes et votre expérience du logiciel de gestion commerciale.
Les formations en présentiel, mono-entreprise, ont pour but de répondre aux besoins particuliers des entreprises. Ces formations sont dispensées à des stagiaires dans nos locaux ou au sein même des locaux de l’entreprise cliente. Elles ont l’avantage d’être plus ciblées et personnalisées. Nous proposons également des formations à distance à l'aide de nos outils de formation en ligne.
* nous sommes déclarés organisme de formation et référencé au DataDock.
* vous pouvez utiliser votre crédit personnel de formation (CPF) pour suivre cette formation.
* Blue note systems propose des composants logiciels (modules et fonctions) génériques et par métier.
Crédit photo : © Jean-Jacques Alcalay / Biosphoto
