Formation logiciel gestion commerciale

Objectifs de la formation

• Découvrir l'ensemble des fonctionnalités de gestion.
• Maîtriser les fonctions de gestion commerciale de la solution.

• Étudier la mise en place d'un processus de gestion commerciale du devis à l'export en comptabilité.
• Renforcer l'efficacité personnelle en gestion commerciale avec l'acquisition de nouvelles compétences.
• Augmenter les chances de succès de la mise en place d'une solution de gestion commerciale en préparant le projet.

Pré-requis à la formation

• Avoir suivi la formation CRM sur les fonctions de bases, en présentiel (C1) ou la formation CRM sur les fonctions de bases à distance (C1D).
• Maîtriser le processus de force de vente : lead, contact, compte et affaire.

Thèmes abordés lors de la formation

• Introduction :
  • Rappel des fonctions essentielles du logiciel CRM
  • Découverte des modules de gestion.
• Catalogue produits
  • Gestion des produits.
  • Gestion des modules catégories, familles et sous-familles de produits.
  • Traduction des produits.

• Devis ou propositions
  • Création de devis.
  • Envoi des devis par email.
  • Mise en place et utilisation des modèles de devis.

• Commandes
  • Création et suivi de commandes.
  • Échéancier et portefeuille des commandes.
  • Gestion des reliquats.

• Facturation
  • Création de facture.
  • Impression des factures par lots.
  • Envoi des factures par email.
  • Regroupement de factures (*)
  • Dématérialisation : envoi automatique des factures par email (*)

• Échéances et encaissements.
  • Gestion des encaissements.
  • Remise en banque de chèques.
  • Échéancier des paiements en attente.
• Relances de factures
  • Gestion des lettres types par niveau de relances.
  • Réalisation de relances de factures.
  • Suivi des relances.
  • Relances par émail.
• Facturation automatique par abonnement (*)
  • Configuration et gestion des abonnements.
  • Utilisation du module consommations (*).
  • Facturation automatisée.
  • Contrôle assistée des factures .
• Autres fonctions : exports et contrôles
  • Export en comptabilité&
  • Export des prélèvements
  • Journal des ventes commercial

Organisation de la formation

• Mono-entreprise.
• 1 personne par poste de travail
• 1 support de cours remis à chaque participant
• 2 à 3 jours suivant les modules utilisés, le secteur d'activité et les processus de l'entreprise, 2 ou 3 X 7H (*)