Formation logiciel gestion commerciale

Maîtriser les fonctions de gestion commerciale !

Le déploiement d'une solution de gestion commerciale nécessite une réflexion en amont, un suivi de projet, un accompagnement et un programme de formation personnalisé :  Blue note systems propose toute une gamme de formations et des formules d'accompagnement autour du CRM et de la gestion commerciale .

La formation gestion commerciale en présentiel, de type mono-entreprise vous permettra de maîtriser les fonctions de gestion commerciale de la solution.
Elle s'adresse plus particulièrement aux personnels des services administratif, comptable et commercial.

Pour en savoir plus :

Réservez votre formation au logiciel CRM

Objectifs de la formation logiciel de gestion commerciale en présentiel (CRM G1)

  • Découvrir l'ensemble des fonctionnalités de gestion.
  • Maîtriser les fonctions de gestion commerciale de la solution.
  • Étudier la mise en place d'un processus de gestion commerciale du devis à l'export en comptabilité.
  • Renforcer l'efficacité personnelle en gestion commerciale avec l'acquisition de nouvelles compétences.
  • Augmenter les chances de succès de la mise en place d'une solution de gestion commerciale en préparant le projet.

Pré-requis à la formation logiciel gestion commerciale

Thèmes abordés lors de la formation

  • Introduction :
    • Rappel des fonctions essentielles du logiciel CRM
    • Découverte des modules de gestion.
  • Catalogue produits
    • Gestion des produits.
    • Gestion des modules catégories, familles et sous-familles de produits.
    • Traduction des produits.
  • Devis ou propositions
    • Création de devis.
    • Envoi des devis par email.
    • Mise en place et utilisation des modèles de devis.
  • Commandes
    • Création et suivi de commandes.
    • Échéancier et portefeuille des commandes.
    • Gestion des reliquats.
  • Facturation
    • Création de facture.
    • Impression des factures par lots.
    • Envoi des factures par email.
    • Regroupement de factures (*)
    • Dématérialisation : envoi automatique des factures par email (*)
  • Échéances et encaissements.
    • Gestion des encaissements.
    • Remise en banque de chèques.
    • Échéancier des paiements en attente.
  • Relances de factures
    • Gestion des lettres types par niveau de relances.
    • Réalisation de relances de factures.
    • Suivi des relances.
    • Relances par émail.
  • Facturation automatique par abonnement (*)
    • Configuration et gestion des abonnements.
    • Utilisation du module consommations (*).
    • Facturation automatisée.
    • Contrôle assistée des factures .
  • Autres fonctions : exports et contrôles
    • Export en comptabilité&
    • Export des prélèvements
    • Journal des ventes commercial

Organisation de la formation

  • Mono-entreprise.
  • 1 personne par poste de travail
  • 1 support de cours remis à chaque participant
  • 2 à 3 jours suivant les modules utilisés, le secteur d'activité et les processus de l'entreprise, 2 ou 3 X 7H (*)

Catalogue 2017 des formations

Nos formations sont construites pour vous permettre de maîtriser tous les éléments nécessaires et peuvent être adaptées à vos besoins, vos attentes et votre expérience du logiciel de gestion commerciale.
Les formations en présentiel, mono-entreprise, ont pour but de répondre aux besoins particuliers des entreprises. Ces formations sont dispensées à des stagiaires dans nos locaux ou au sein même des locaux de l’entreprise cliente. Elles ont l’avantage d’être plus ciblées et personnalisées. Nous proposons également des formations à distance à l'aide de nos outils de formation en ligne.

nous sommes déclarés organisme de formation et référencé au DataDock.
* vous pouvez utiliser votre crédit personnel de formation (CPF) pour suivre cette formation.
* Blue note systems propose des composants logiciels (modules et fonctions) génériques et par métier.

Crédit photo : © Jean-Jacques Alcalay / Biosphoto

Mis à jour le :
27-02-2018

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