SugarCRM

Fonctionnalités et prestations de la solution SugarCRM

SugarCRM dispose notamment d'une interface graphique web performante et conviviale et d'une richesse fonctionnelle qui couvre l'ensemble des besoins de gestion de la relation clients : gestion des Forces de Vente (SFA) , automatisation du marketing (EMA) , statistiques et décisionnel, gestion du service client. De nombreuses possibilités de communication et d’interopérabilité sont disponible nativement.

La solution SugarCRM permet aux entreprises d'intégrer les nouvelles pratiques dans leur stratégie de relation client.

Pour en savoir plus :

Vidéo de présentation de SugarCRM
Principales fonctions de SugarCRM
Prestations SugarCRM
Modules additionnels SugarCRM
Comparatif des licences SugarCRM

Contactez un expert SugarCRM

Vidéo de présentation de SugarCRM

Principales fonctions de SugarCRM

Fonctionnalités	Description
Gestion des forces de ventes (SFA) et CRM opérationnel	L’ensemble des acteurs de l’entreprise peuvent, à tout moment, consulter et enrichir la base de connaissances commune, contribuant ainsi à une plus grande performance de l’entreprise. En outre, il facilite le partage d’informations commerciales entre le siège, les sites distants et les commerciaux. Gestion des leads ou pistes commerciales. Capture des leads depuis votre site internet. Gestion des sociétés et des contacts Gestion de l'activité commerciale (appels, visites, tâches, rendez-vous ...). Gestion des opportunités ou affaires. Gestion des devis Gestion de la correspondance : (gestion des emails entrants, envoi d'emails, courrier, fax, SMS, ...). Notes et pièces jointes. Agenda partagé ou non. Gestion de tags ou étiquettes. Intégration avec outil de messagerie (Gmail, Lotus, Outlook, Thunderbird, ...).
Marketing multi-canal	Gestion des campagnes marketing : emailing, publipostage, SMS, actions marketing.
Support client	Centralisation des demandes du service clients. Suivi des tickets clients et problèmes notifiés ou réclamations. Gestion des contrats clients. Gestion des emails entrants. Base de connaissances.
Automatisation et workflows	Système de workflows - automatisation de processus.
Rapports et tableaux de bord	Système de rapports dynamiques personnalisables, tableaux de bord et statistiques. Gestion des prévisions et des objectifs. Pour les utilisateurs qui en ont les droits : pilotage de l'ensemble de l'activité grâce à des restitutions tableaux ou graphiques, détaillées ou consolidées, sur tout ou partie de la base du CRM : Export possible sous format tableur (pour les rapports de type tableaux, format Excel compatible), édition de PDF pour envoi ou impression, sauvegarde et réutilisation régulière (par exemple tous les mois) avec actualisation des données.
Mobilité	Les commerciaux distants peuvent bénéficier d’un bureau mobile avec agenda, gestion et suivi des actions réalisées et à réaliser, etc ... L'application mobile permet d'utiliser le CRM avec un accès hors ligne ou mode déconnecté. SugarCRM mobile : Application mobile pour iPhone et smartphone Android.

SugarCRM

SugarCRM est un des dix leaders mondiaux du logiciel de CRM (selon le cabinet d'analyse Gartner). Le logiciel SugarCRM est disponible en version commerciale et en version communautaire (Open source); il est utilisé par les TPE / PME, les grands comptes et les organismes publics et collectivités - la version commerciale est utilisée par plus de 2 000 000 d'utilisateurs et plus 10 000 entreprises dans le monde, dans 120 pays et 26 langues.

La version 7 de SugarCRM comprend une nouvelle interface utilisateur entièrement revisitée et de nombreuses améliorations et innovations.

Cette nouvelle interface graphique comprend un panneau d’intelligence contextuelle qui permet d’exploiter des informations contextualisées ou générales provenant de l’application. Vous pouvez d’un simple coup d’œil avoir un accès rapide et efficace à un graphique des affaires ou la liste des inscriptions à un un événements d'un compte ou bien le profil LinkedIn du contact.

Prestations SugarCRM

Contributeur officiel SugarCRM et membre expert de la communauté Open Source SugarForge depuis 2005, Blue note systems propose une offre complète de prestations SugarCRM. Partenaire officiel SugarCRM, Blue note systems vous apporte sécurité et expérience. Nos consultants formateurs et chefs de projets sont certifiés SugarCRM.

Blue note systems vous accompagne de la phase d'analyse et de définition des objectifs, jusqu'à la mise en œuvre de la solution, la formation, l'assistance et le support. Nous vous aidons en permanence à tirer le meilleur parti de votre solution CRM.

Nous proposons toute une gamme de formations SugarCRM pour profiter pleinement de votre application. Nous proposons des formules mono-entreprise et multi-entreprises en présentiel ou à distance. Par ailleurs, nous dispensons également des formations à la demande pour lequel un stage sera spécifiquement créé.

Formation SugarCRM en présentiel

Formations SugarCRM	En présentiel
SUGARCRM 1M - Utilisation de SugarCRM	Maîtriser les bases du logiciel SugarCRM, solution de gestion de la Relation Client. Mettre en place un processus commercial de la prospection au suivi client.
SugarCRM 2 - Utilisation Avancée de SugarCRM	Maîtriser le logiciel SugarCRM, mettre en place des automatisation de processus et d'alertes (Workflows), construire des rapports et graphiques personnalisés.
SugarCRM 3 - Utilisation module Rapports SugarCRM	Maîtriser l'utilisation des rapports et la création de nouveaux rapports.
SugarCRM A1 Installation, Administration d'un serveur SugarCRM	Installer, configurer, administrer une application SugarCRM : Pré-requis technique, solutions préconisées, mise en œuvre, sécurité, sauvegarde.
Pour en savoir plus sur les formations SugarCRM :	Catalogue de formations Prochaines formations intra-entreprise à Paris Prochaines formations inter-entreprise à Strasbourg

Modules additionnels SugarCRM proposés par Blue note systems

Nous proposons différents composants SugarCRM pour optimiser votre application.
Nous déployons des modules et fonctions métiers, tout spécialement adaptés à un secteur d'activités et à votre environnement.

Modules et fonctions additionnels	Description
Scoring de leads et prospects	Le scoring de leads permet de définir un scoring personnalisé et automatique pour optimiser vos démarches commerciales et marketing.
Géolocalisation et préparation des tournées	Géolocalisation des comptes, contacts et leads avec filtre de sélection multi-critères et fonction de création de réunion. Cartes des réunions planifiées disponible sur le tableau de bord de la page d'accueil.
Gestion des données personnelles	Fonction de gestion du consentement des leads et contacts Fonction d'anonymisation des leads et contacts Outils de gestion des tâches pour le suivi de la mise en conformité avec le RGPD
Fiche de visites	Fiche de synthèse directement accessible à partir d'un compte, d'un contact ou d'un lead qui permet d'avoir une vision à 360° de la fiche avec toutes les informations liées.
Gestion des événements	Gestion et suivi des événements. Campagne marketing et création automatique des inscrits à partir d'une liste de cibles.
Gestion des échantillons	Gestion et suivi des demandes d'échantillons.
Gestion des formations	Modules et fonctions de gestion de la formation tout spécialement dédié aux centres et organismes de formation.
Signature électronique de devis	La fonction permet d'envoyer automatiquement vos devis à signer électroniquement, par email. Vos documents sont automatiquement archivés dans SugarCRM après signature.
Envoi de SMS	Envoi de SMS et Campagne de SMS
Intégation Corporama	Connecteur Corporama qui permet de consulter une fiche et d'ajouter directement dans SugarCRM, une liste de prospects constituée à l'aide de l'outil Corporama.
Connecteur Freshdesk	Intégration de SugarCRM avec la solution de gestion du service client Freshdesk.
Connecteur MailChimp	Intégration de SugarCRM avec la solution d'emailing MailChimp pour la synchronisation des listes de cibles.
Connecteur Mailjet	Intégration de SugarCRM avec la solution d'emailing Mailjet pour la synchronisation des listes de cibles.
Sondages en ligne	Modules et fonctions de sondages et enquêtes en ligne.
Gestion commerciale	Gestion des devis, commandes, livraisons et factures.
Gestion des abonnements	Gestion des abonnements et facturation récurrente automatisée.
Intégration E-commerce	Intégration de SugarCRM avec votre site E-commerce pour la création de devis, commandes, factures, encaissements clients ...
Tableaux de bord statistiques	Tableaux de bord et statistiques pour l'analyse et le pilotage avec graphique et cartes.
Intégration Gmail	Intégration des différents modules leads, comptes, contacts. Envoi de mail en temps réel ou différé avec modèle de mail et système de tracking ou suivi des lectures et liens cliqués.
Authentification unique et renforcée	Gestion des identités, du contrôle d'accès avec différentes méthodes d'authentification : Connexion avec l'annuaire d’entreprise, notamment aux formats « Active Directory » et « LDAP ». Echange de SMS avec le téléphone mobile de l’utilisateur. Vérification d’un certificat électronique « X.509 » installé sur le poste de travail de l’utilisateur.

Comparatif des licences SugarCRM

Ci-après les différentes licences de SugarCRM de la Community Edition à la version Ultimate, par thèmes :

Fonctions CRM opérationnel
Rapports et tableaux de bord
Fonctions Marketing
Fonctions de Service client ou Support
Mobilité
Administration et personnalisation
Autorisations et sécurité
Intégration

Fonctionnalités	Sugar Professional	Sugar Enterprise	Sugar Ultimate
Fonctions CRM opérationnel
Gestion des comptes et contacts	√	√	√
Historique des actions	√	√	√
Agenda partagé	√	√	√
Envoi et réception d'emails	√	√	√
Gestion de documents	√	√	√
Notes et pièces jointes	√	√	√
Rappel et alertes en temps réel	√	√	√
Gestion et suivi des affaires	√	√	√
Catalogue produits	√	√	√
Lignes de revenus détaillées sur affaires	√	√	√
Gestion des devis	√	√	√
Gestion de processus avec cartes graphiques de suivi	$	$	$
Gestion des tags ou étiquettes	√	√	√
Rapports et tableaux de bord
Gestion des prévisions et des objectifs	√	√	√
Rapports et graphiques personnalisables	√	√	√
Tableaux de bord personnalisables	√	√	√
Requêtes SQL avancées		√	√
Intégration IBM Cognos	√	√	√
Fonctions Marketing
Gestion des leads ou pistes commerciales	√	√	√
Gestion des campagnes marketing	√	√	√
Gestion des listes de cibles	√	√	√
Email marketing avec trackers	√	√	√
Modèles d'emails HTML	√	√	√
Requêtes multi-critères pour ciblage	√	√	√
Fonction de publipostage	√	√	√
Services client
Gestion des tickets : incidents et demandes	√	√	√
Email entrants (création automatique de ticket)	√	√	√
Gestion des contrats	√	√	√
Bases de connaissances, FAQ	√	√	√
Portail client pré-paramétré		√	√
Mobilité
Utilisation en mobilité	√	√	√
Application pour Smartphone (Android et iOS)	√	√	√
Compatibilité avec tablette	√	√	√
Administration et personnalisation
Import et export de données	√	√	√
Ajout et modification de champs	√	√	√
Champs calculés	√	√	√
API ouverte - Web Services - SOAP / REST	√	√	√
Gestion de workflows (règles d'automatisation)	√	√	√
Editeur graphique de workflows (BPM)		√	√
Autorisations et sécurité
Autorisations par utilisateur	√	√	√
Autorisation par équipe	√	√	√
Autorisation au niveau du champ	√	√	√
Règle de gestion des mots de passe	√	√	√
Authentification LDAP / SAML - Authentification SSO	√	√	√
Intégration
Extension Outlook	√	√	√
Extension MS-Office	√	√	√
Extension Lotus Notes	$	√	√
Connecteur Google Docs	√	√	√
Connecteur Webex Meeting	√	√	√
Connecteur Goto Meeting	√	√	√