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Comment réussir son projet CRM ? Conseils et bonnes pratiques.

Avr 21, 2023 | CRM

Connecteurs avec Blue Note Systems

Les bénéfices de la mise en place d’une solution CRM sont nombreux :

  • Partager et centraliser l’information client.
  • Personnaliser les échanges clients.
  • Améliorer le service client.
  • Piloter l’activité des forces de vente.
  • Réduire les cycles de vente.
  • Automatiser les tâches administratives.
  • Fiabiliser l’élaboration des propositions.
  • Analyser les données client.
  • Accompagner l’évolution de la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise.

 

Point clés pour la réussite de votre projet CRM

  • Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise 
  • Désigner un pilote pour le projet
  • Segmenter et identifier les clients de l’entreprise et notamment les meilleurs clients 
  • Définir des objectifs précis et concrets 
  • Recenser les données indispensables pour l’entreprise 
  • S’assurer du respect des interfaces, conversions et transferts de données 
  • Prévoir la formation des utilisateurs
  • Evaluer les risques et identifier les freins à la mise en place du système 

Quelques erreurs à éviter :

  • Imposer le logiciel de CRM dans son entreprise sans communication, ni concertation, ni pédagogie.
  • Utiliser tout son budget pour l’achat de la solution de CRM sans penser à la récupération des données, à la personnalisation et à la formation des salariés.
  • Ne pas nommer un pilote du projet de CRM dans l’entreprise.
  • Ne pas avoir un soutien visible et continu de la direction.
  • Vouloir tout automatiser tout de suite, sans transition ni phase progressive de mise en place.
  • Ne pas prendre en compte les remontées des utilisateurs, ou ne pas expliquer pourquoi on ne peut pas le faire pour l’instant.
  • Ne pas lier le CRM avec les autres logiciels de l’entreprise, ce qui laisse encore des doubles saisies et des informations partielles.
  • Compter que sur soit même pour personnaliser le logiciel et assurer la formation des utilisateurs.

Récapitulatif

Pour résumé il est fort utile d’évaluer la disposition au changement de l’entreprise et d’une manière générale d’évaluer les risques du projet. Bien entendu, il faudra former et mobiliser les équipes concernées. Reste ensuite à définir un plan d’action stratégique, évaluer et valider la pertinence des actions en prenant compte toutes les fonctions. Enfin, il faudra évaluer les résultats et effectuer les ajustements nécessaires.

En ce qui concerne les  délais pour mettre en place une solution de CRM, ils sont toujours très variables d’un entreprise à l’autre.  Par exemple une TPE de 1 à 2 utilisateurs pourra mettre entre une demi-journée et deux jours à utiliser un logiciel de gestion de contacts.
En revanche, le projet CRM d’une entreprise qui souhaite gérer une équipe de commerciaux nomades et informatiser son service SAV (avec base de connaissances interne et externe), la gestion des campagnes marketing, … pourra durer plusieurs mois ! Néanmoins, en général, les projets de CRM durent entre 2 mois et 1 an entre le début de la réflexion et la mise en place (avec une moyenne de 2 à 7 mois).

 

Certification Qualiopi : transformer la relation client dans les organismes de formation

La certification Qualiopi est aujourd’hui un passage obligé pour les organismes de formation. Obligatoire pour bénéficier de financements publics ou mutualisés, elle structure le secteur. Mais au-delà de cette exigence, elle représente une vraie opportunité. Mieux encore : un levier stratégique. Car derrière cette démarche qualité se cache un changement profond dans la manière de gérer la relation client. Et pour ça, un CRM devient rapidement indispensable.

Qualiopi : définition 

Qu’est-ce que la certification Qualiopi ? En résumé, c’est une marque de certification officielle. Elle atteste que votre organisme respecte un référentiel national qualité strict, composé de sept critères et 32 indicateurs. Cela concerne tout le cycle de vie d’une formation : de l’accueil à la mise en œuvre, en passant par l’accompagnement et l’évaluation.

Mais la définition de Qualiopi ne s’arrête pas là. Elle exige des preuves. Des processus clairs. Des résultats mesurables. Et surtout, une traçabilité à chaque étape. Ce n’est pas juste un label : c’est une démarche complète. Transparente. Exigeante. Et orientée client.

Un CRM pour répondre aux exigences de Qualiopi

Un logiciel CRM permet de centraliser toutes les données liées à vos apprenants, financeurs, entreprises clientes. Il trace les échanges, automatise les suivis, stocke les documents, gère les relances. C’est un outil simple, mais puissant. Il facilite la gestion quotidienne et surtout, il vous fait gagner un temps précieux lors des audits.

Besoin de prouver qu’une convocation a bien été envoyée ? D’archiver une fiche d’évaluation ? De retrouver une réclamation traitée ? Le CRM vous permet de le faire en quelques clics. Il devient l’outil clé de votre conformité Qualiopi.

Qualiopi et CRM : un duo pour améliorer la relation client

Trop souvent, on voit la certification Qualiopi comme une contrainte. Mais bien exploitée, elle pousse à améliorer l’expérience client. Mieux informer, mieux suivre, mieux répondre : autant de critères qui comptent pour vos apprenants et vos financeurs.

Avec un CRM adapté, vous devenez plus clair, plus réactif, plus fiable. Vous montrez que vous êtes structuré. Et surtout, vous valorisez vos engagements qualité. Votre relation client devient un atout. Pas un hasard. Pas un coût. Une vraie valeur ajoutée.

Chez BlueNote Systems, on accompagne chaque jour des organismes de formation qui veulent tirer le meilleur de Qualiopi. Pas seulement pour obtenir le label. Mais pour en faire un moteur de croissance. On configure avec vous un CRM adapté, fluide, simple à prendre en main. Vous pilotez votre qualité. Vous anticipez les audits. Et surtout, vous placez l’humain au centre.

La certification Qualiopi, c’est quoi ? C’est bien plus qu’un cadre réglementaire. C’est une chance de se professionnaliser. De mieux structurer son activité. Et de bâtir une relation client solide et durable.

Avec les bons outils, comme un CRM pensé pour les enjeux de la formation, vous gagnez en efficacité. Vous rassurez vos clients. Et vous valorisez votre expertise.