Logiciel SugarCRM

SugarCRM, fonctionnalités et prestations de la solution de gestion de la relation client.

SugarCRM dispose notamment :

  • d'une interface graphique web performante et conviviale.
  • d'une richesse fonctionnelle qui couvre l'ensemble des besoins de gestion de la relation clients : gestion des Forces de Vente (SFA) , automatisation du marketing (EMA) , statistiques et décisionnel, gestion du service client.
  • de solutions de communication et d’interopérabilité.
  • de connecteurs avec les medias sociaux Twitter, Facebook et Linkedin.
  • ...

SugarCRM

La solution SugarCRM permet aux entreprises d'intégrer les nouvelles pratiques dans leur stratégie de relation client.

Pour en savoir plus :

 

Principales fonctions de SugarCRM

Fonctionnalités

Description

Gestion des forces de ventes (SFA)

et

CRM opérationnel

L’ensemble des acteurs de l’entreprise peuvent, à tout moment, consulter et enrichir la base de connaissances commune, contribuant ainsi à une plus grande performance de l’entreprise. En outre, il facilite le partage d’informations commerciales entre le siège, les sites distants et les commerciaux.

  • Gestion des leads ou pistes commerciales.
  • Capture des leads depuis votre site internet.
  • Gestion des sociétés et des contacts
  • Gestion de l'activité commerciale (appels, visites, tâches, rendez-vous ...).
  • Gestion des opportunités ou affaires.
  • Gestion des devis
  • Gestion de la correspondance : (gestion des emails entrants, envoi d'emails, courrier, fax, SMS, ...).
  • Notes et pièces jointes.
  • Agenda partagé ou non.
  • Intégration avec outil de messagerie (Gmail, Lotus, Outllook, Thunderbird,  ...).
Marketing multi-canal
  • Gestion des campagnes marketing : emailing, publipostage, SMS, actions marketing.
Support client
  • Centralisation des demandes du service clients.
  • Suivi des tickets clients et problèmes notifiés ou réclamations.
  • Gestion des contrats clients.
  • Gestion des emails entrants.
  • Base de connaissances.
Automatisation et workflows
  • Système de workflows - automatisation de processus.
Rapports et tableaux de bord
  • Système de rapports dynamiques personnalisables, tableaux de bord et statistiques.

Pour les utilisateurs qui en ont les droits : pilotage de l'ensemble de l'activité grâce à des restitutions tableaux ou graphiques, détaillées ou consolidées, sur tout ou partie de la base du CRM : Export possible sous format tableur (pour les rapports de type tableaux, format Excel compatible), édition de PDF pour envoi ou impression, sauvegarde et réutilisation régulière (par exemple tous les mois) avec actualisation des données.

Mobilité

Les commerciaux distants peuvent bénéficier d’un bureau mobile avec agenda, gestion et suivi des actions réalisées et à réaliser, etc ...

SugarCRM

SugarCRM est un des dix leaders mondiaux du logiciel de CRM (selon le cabinet d'analyse Gartner). Le logiciel SugarCRM est disponible en version commerciale et en version communautaire (Open source); il est utilisé par les TPE / PME, les grands comptes et les organismes publics et collectivités - la version commerciale est utilisée par plus de 7 000 entreprises dans le monde, et plus de 50 000 installations actives de la version communautaire ont été répertoriées.

La nouvelle version 7 de SugarCRM comprend une nouvelle interface utilisateur entièrement revisitée et de nombreuses améliorations et innovations.
Cette nouvelle interface graphique comprend un panneau d’intelligence contextuelle qui permet d’exploiter des informations contextualisées ou générales provenant de l’application. Vous pouvez d’un simple coup d’œil avoir un accès rapide et efficace à un graphique des affaires ou la liste des inscriptions à un un événements d'un compte ou bien le profil LinkedIn du contact.

Prestations SugarCRM

Contributeur officiel SugarCRM et membre expert de la communauté Open Source SugarForge depuis 2005, Blue note systems propose une offre complète de prestations SugarCRM. Partenaire officiel SugarCRM, Blue note systems vous apporte sécurité et expérience. Nos consultants formateurs et chefs de projets sont certifiés SugarCRM.

Blue note systems vous accompagne de la phase d'analyse et de définition des objectifs, jusqu'à la mise en œuvre de la solution, la formation, l'assistance et le support. Nous vous aidons en permanence à tirer le meilleur parti de votre solution CRM.
Nous proposons toute une gamme de formations SugarCRM pour profiter pleinement de votre application. Nous proposons des formules mono-entreprise et multi-entreprises en présentiel ou à distance. Par ailleurs, nous dispensons également des formations à la demande pour lequel un stage sera spécifiquement créé.

Formation SugarCRM en présentiel

Formations SugarCRM

En présentiel

 Maîtriser les bases du logiciel SugarCRM, solution de gestion de la Relation Client.
Mettre en place un processus commercial de la prospection au suivi client.
 Maîtriser le logiciel SugarCRM, mettre en place des automatisation de processus et d'alertes (Workflows), construire des rapports et graphiques personnalisés.
Maîtriser l'utilisation des rapports et la création de nouveaux rapports.
SugarCRM A1 Installation, Administration
d'un serveur SugarCRM
Installer, configurer, administrer une application SugarCRM : Pré-requis technique, solutions préconisées, mise en œuvre, sécurité, sauvegarde.
  • Pour en savoir plus sur les formations SugarCRM :

Catalogue de formations


Prochaines formations intra-entreprise à Paris


Prochaines formations inter-entreprise à Strasbourg
 

 

Modules additionnels SugarCRM proposés par Blue note systems

Nous proposons différents composants SugarCRM pour optimiser votre application.
Nous déployons des modules et fonctions métiers, tout spécialement adaptés à un secteur d'activités et à votre environnement.

Modules et fonctions
additionnels

Description

Géolocalisation et préparation des tournées

Géolocalisation des comptes, contacts et leads avec filtre de sélection multi-critères et fonction de création de réunion.
Cartes des réunions planifiées disponible sur le tableau de bord de la page d'accueil.

Fiche de visites Fiche de synthèse directement accessible à partir d'un compte, d'un contact ou d'un lead qui permet d'avoir une vision à 360° de la fiche avec toutes les informations liées.
Gestion des événements

Gestion et suivi des événements.
Campagne marketing et création automatique des inscrits à partir d'une liste de cibles.

Gestion des échantillons Gestion et suivi des demandes d'échantillons.
Gestion des formations Gestion des sessions de formations dans un module tout spécialement dédié aux centres et organismes de formation.
Signature électronique de devis La fonction permet d'envoyer automatiquement vos devis à signer électroniquement, par email. Vos documents sont automatiquement archivés dans SugarCRM après signature.
Envoi de SMS Envoi de SMS et Campagne de SMS
Intégation Corporama Connecteur Corporama qui permet de consulter une fiche et d'ajouter directement dans CRM, une liste de prospects constituée à l'aide de l'outil Corporama.
Connecteur MailChimp Intégration avec la solution d'emailing MailChimp pour la synchronisation des listes de cibles.
Connecteur Mailjet Intégration avec la solution d'emailing Mailjet pour la synchronisation des listes de cibles.
Gestion commerciale Gestion des devis, commandes, livraisons et factures.
Gestion des abonnements Gestion des abonnements et facturation récurrente automatisée.
Intégration E-commerce Intégration E-commerce pour la création de devis, commandes, factures, encaissements clients ...
Tableaux de bord statistiques Tableaux de bord et statistiques pour l'analyse et le pilotage avec graphique et cartes.
Gestion et suivi d'objectifs Saisie et suivi des objectifs.
Authentification unique et renforcée

Gestion des identités, du contrôle d'accès avec différentes méthodes d'authentification :

  • Connexion avec l'annuaire d’entreprise, notamment aux formats « Active Directory » et « LDAP ».
  • Echange de SMS avec le téléphone mobile de l’utilisateur.
  • Vérification d’un certificat électronique « X.509 » installé sur le poste de travail de l’utilisateur.

Comparatif des licences SugarCRM

Fonctionnalités SugarCRM
Community
SugarCRM
Professional

SugarCRM
Enterprise

SugarCRM
Ultimate

Fonctions CRM opérationnel

       
Gestion des comptes et contacts
Historique des actions
Agenda partagé
Envoi et réception d'emails
Gestion de documents
Notes et pièces jointes
Rappel et alertes en temps réel
Gestion et suivi des affaires
Catalogue produits  
Lignes de revenus détaillées sur affaires  
Gestion des devis  

Rapports et tableaux de bord

       
Rapports et graphiques personnalisables  
Tableaux de bord personnalisables  
Requêtes SQL avancées    
Intégration IBM Cognos  

Fonctions Marketing

       
Gestion des leads ou pistes commerciales
Gestion des campagnes marketing
Gestion des listes de cibles
Email marketing avec trackers
Modèles d'emails HTML
Requêtes multi-critères pour ciblage  
Fonction de publipostage  

Services client

Gestion des tickets : incidents et demandes
Email entrants (création automatique de ticket)
Gestion des contrats  
Bases de connaissances, FAQ  
Portail client pré-paramétré    

Mobilité

       
Utilisation en mobilité
Application pour Smartphone (Android et IOS)  
Compatibilité avec tablette

Administration et personnalisation

       
Import et export de données
Ajout et modification de champs
Champs calculés  
API ouverte - Web Services - SOAP / REST
Gestion de workflows (règles d'automatisation)  

Autorisations et sécurité

       
Autorisations par utilisateur
Autorisation par équipe  
Autorisation au niveau du champ  
Règle de gestion des mots de passe  
Authentification LDAP / SAML - Authentification SSO  

Intégration

       
Extension Outlook  
Extension MS-Office  
Extension Lotus Notes   $
Connecteur Google Docs  
Connecteur Webex Meeting  
Connecteur Goto Meeting  

 

Mis à jour le :
29-03-2015