Blue note systems™ propose un solution de gestion des relances clients simple et efficace.

Les modules de gestion commerciale  intègre un système de relance. Il est basé sur les traditionnels niveaux de relance. Un modèle de lettre type est défini par niveau de relance.

Le système de relances clients est automatique et basé sur un nombre de niveaux de relance personnalisable. En fonction des paramétrages indiqués dans la fiche client, une première lettre de relance sera envoyée un certain nombre de jours après la date d'échéance de la facture impayée.
Cela permet de personnaliser le délai entre les différentes relances.

Si cette facture est toujours impayée après un certain nombre de jours (indiqué dans la fiche client) suite à l'envoi de la première lettre de relance, un second type de lettre (avec un texte généralement un peu plus pressant) sera proposé, et ainsi de suite.

Pour chaque niveau de relance, vous pouvez donc voir tous les clients qui sont à relancer, avec pour chacun d'entre eux le montant de chaque facture et le solde dû de chaque facture - les factures pouvant avoir été réglées partiellement. L'échéance de chaque facture et éventuellement sa dernière date de relance sont également indiquées.

Le système présente les clients à relancer par type de lettre de relance à envoyer. Le solde dû, et l'échéance sont notamment indiqués pour chaque facture.  L'impression des lettres de relances au format PDF se fait simplement, d'un simple clic.

Une fois les impressions et contrôles effectués, vous pouvez effectuer l'opération "marquer comme relancé" qui incremente automatiquement le niveau de relance.